2012年国际纸业对我国造纸行业的影响力
发布时间:2012-5-24 10:53:00 阅读:

虽说我国是个造纸、用纸大国,但是技术上面还有待与国外多交流,还是要靠国际带动我国纸业的发展。

    1全球百大纸业公司

    营业规模不断扩大

    在2002--2004年间,全球百大纸业公司营业额从2323.38亿美元增加到2746.42亿美元,年递增8.73%。其中欧洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲增长较快,在全球百大纸业公司营业额中比例不断上升,亚洲增长缓慢,北美洲比例不断下降。但北美洲、欧洲在厂家数量及所占比例上仍高居前两位,主导全球造纸工业。亚洲在厂家人围数量和比例上基本没有大的改观,说明在产品质量上仍需不断改进。另外,近几年亚洲在全球纸和纸板产量和消费量上增长较快,我国位居第二位,日本位居第三位,但厂家人围数量反而下降(2003年为19家,目前l7家),总体上仍存在规模偏小、竞争力弱等问题。

    收益指标具备较好的成长性

    2004年全球造纸工业呈现良好发展态势,不仅营业额是近几年增长最快的一年,在获利上更有大幅度的提升。2004年全球百大纸业公司获利额199.39亿美元,比2003年143.68亿美元净增55.71亿美元,增长38.77%,营业利润率为7.26%。其中北美洲是最大的收益者,净增37.35亿美元,占总净增额的67%,占全球百大纸业公司总获利额比例提高到56.99%,营业利润率高达9.66%,为近几年最高的一年。这主要与前些年北美洲纸业公司相继关闭和资源得到有效整合有关;其他各洲在获利额上有一定的增加,但比例却有不同程度的下降。拉丁美洲依赖于良好的商品浆市场和较低的生产成本等,营业利润率高达22.57%,为各洲最高。

    商品浆增长快于纸和纸板

    世界经济明显复苏,带动了世界纸和纸板消费稳步增长,对商品浆的需求尤为旺盛。2004年全球百大纸业公司商品浆产量为3076万t,比2003年净增288万t,增长10.31%,尤其是传统产浆大国(加拿大和美国)和新兴产浆国(巴西、智利等)商品浆产量快速增长。北美洲和拉丁美洲2004年商品浆产量比2003年分别增长10.54%和25.57%,占全球百大纸业公司的比例分别为38.17%和25.1l%。亚洲由于森林资源相对匮乏,纸和纸板生产的增长快于商品浆,造成商品浆不断减少,2004年比2003年降低17.86%,已成为商品浆输入的主要地区。2004年全球百大纸业公司纸和纸板产量为2123万t,比2003年净增88万t,增长2.35%,与世界总增长水平相距甚远,占全球总产量的比例降低2个百分点,这说明世界造纸工业的发展不仅依靠百大纸业公司的稳定增长,更依赖于新兴纸业公司的快速发展。拉丁美洲地区注重商品浆市场,纸和纸板产量下降较大;非洲发展较快,成为全球纸业发展的亮点北美洲和欧洲稳定增长,仍主导全球纸业发展方向亚洲入围厂家减少,总产量与2003年基本持平;大洋洲略有增长。

    2全球十大纸业公司

    从2000~2004年公布的排名看,前十大纸业公司一直被美国、芬兰、瑞典、日本所垄断,只是排名之间有微小变动。 美国国际纸业(IP)稳居首位,其营业额高达230.89亿美元,几乎是第二位的2倍。

    2.1浆纸产量有所下降,但营业额连年攀升。

    2004年前十大纸业公司商品浆除美国金佰利克拉克、芬兰UPM、美国宝洁家公司未取得数据外,其余7家合计产量为702.8万t,比2003年减少132.3万t;纸和纸板除美国金佰利克拉克未取得数据外,其余9家合计产量为8184.8万t,比2O03年减少64.9万t,这与百大纸业公司浆纸产量增长呈相反态势,主要原因是这些公司在近几年进行了产业调整,通过适当缩小产量、稳定市场价格,获得较好的利润。2004年前十大纸业公司营业额为1181.09亿美元,比2003年递增7%以上,递增幅度加大。

    公司雇员不断减少,提高利润。

    全球十大纸业公司除瑞典SCA公司雇员有所增加外,其他公司雇员不断减少,2004年总雇员为487539人,比2003年减员30611人。2004年每位雇员创造营业额为24万美元,比2003年增加3万美元。根据文献公布的全球十大纸业公司排名显示,2004年全球十大纸业公司总营业额比2003年增长8.76%,而利润增长64.77%,营业利润率为5.05%,比2003年提高近2个百分点。

    林纸结合,科技含量高,综合竞争力强

    全球十大纸业公司中有一半公司拥有大规模林地开发权,如国际纸业(IP)是世界上最大的造纸和林产品公司,其年木材加工能力超过1亿m3;斯道拉恩索在芬兰和瑞典拥有2600万hm2的林地;王子制纸在全球拥有14.3万的林地。这些公司林纸结合较好,产业链较完整,除了生产浆纸产品外,还有林产品加工、化学助剂、物流等产业。金佰利克拉克UPM、宝洁等公司有自主创新的系列产品,产品科技量高,同时在伞球拥有发达的销售配送系统或批发市场,为开拓市场提供非常有利的条件,并在特定市场占据较大的优势。由于这些公司林纸产业链结合较好、科技创新能力强、规避风险手段多,所以具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。

    3我国十大纸业公司

    近几年我国造纸工业发展迅速,产业集中度不断提高,涌现出2家百万吨级的纸业公司,2004年山东晨呜纸业进入全球百大纸、公司排名,由2003年7O位晋升到65位,总营业额为8.525亿美元(国内统计为l0.60亿美元)。2004年我国十大纸业公司总营业额为54.4亿美元,只及全球十大纸业公司第十名的60%,这说明我国纸业仍存在规模偏小、行业分散、产业集中度不明显等诸多严重问题。

    入围公司相对稳定

    外资比例不断提高根据中国造纸协会公布的年度排名(按已收到的数据),2002--2004年我国十大纸业公司入围公司相对稳定,主要分布在东部和南部沿海地区,外资比例不断提高。主要产品为新闻纸、文化用纸和包装纸板,但生活用纸没有进入(全球十大纸业公司中有2家)。十大纸业公司中有2家属于新加坡亚洲浆纸业公司(即金东和宁波中华),该公司2003年营业额为33.O5亿美元,位居第20位;还有东莞玖龙纸业、东莞理文纸业2家也属于外资企业,其他6家为内资企业。 随着外资企业的发展和其数据获取相对完整,入围的外资企业还有可能更多,显示出外资企业发展的强劲势头,这也是推动我国造纸业发展的重要力量。

    生产规模和营业额快速提高,但利润趋于下降

    2004年我国十大纸业公司纸和纸板产量约为899万t,比2003年净增254万t,占全行业的18.15%,比2003年提高约3个百分点;总销售收入约为439亿元,比2003年净增93亿元,占全行业的21.85%,比2003年提高约1个百分点;总利税约为54亿元,比2003年净增2亿元,占全行业的29.06%,比2003年下降约3个百分点;销售利润率有下滑的趋势,目前基本与国际百大纸业公司平均水平持平(约7%),这说明十大纸业公司规模效益不明显,劳动生产率较低,还未真正起到行业发展的主导作用。

    林纸结合力面待提高,规避风险能力较弱

    我国十大纸业公司几乎没有形成自己的林纸产业,自制浆能力严重不足,优质造纸纤维主要依赖进口,原料成本受外部影响较大,直接导致经营业绩的不稳定,利润不断下滑。全球十大纸业公司大部分生产商品浆,但我国十大纸业公司都没有生产商品浆,林纸结合亟待提高,大力推进林纸一体化工程是我国纸业可持续发展的熏耍步骤。近几年我国林纸一体化工程推进步伐加快,目前APP公司已存海南建成年产100万t桉木浆生产线,岳阳林纸正在湖南怀化建设年产40万t化学木浆生产线,晨鸣纸业正在紧张筹备广东湛江年产7O万t桉木浆生产线等。另外我国十大纸业公司产业链较单一,基本只生产纸类产品,也没有建立自己的有效的销售配送系统,而且很大程度上依赖于大经销商,稳定市场的能力不足持续获利难以保证,所以规避风险能力较弱。

    国际化合作不断深化,成本竞争难度越来越大

    为了缓解资金筹措和开拓市场的压力,多家有实力的公司已广泛开展国际化合作,如晨鸣纸业与国外公司合资组建江西晨鸣,华泰纸业与斯道拉恩索公司达成合资项目谅解备忘录等。通过合作,引进先进管理理念,进一步与国际接轨,可为拓展海外市场和提升经营能力创造有利条件。2004年上市公司年报资料表明,造纸板块上市公司近几年生产规模大幅度提高,需要不断加大投资力度,但在资金方面仍出现大量缺口,不得不增加商业贷款来解决,使资产负债率不断提高,财务成本的消化能力成为成本竞争的障碍,如2OO4年晨鸣资产负债率已接近70%、岳纸已超过70%、博汇接近6o%、华泰接近50%等。与此同时,2004年同为全球百大纸业公司且在大陆有纸业投资的台湾永丰余(全球百大纸业公司排名第7O位)和正隆(全球百大纸业公司排名第83位)两公司各项财务指标全面上涨,销售利润分别为8.85%和5.48%,而资产负债率却较低,分别为44%和36%。所以我国造纸业目前主要依靠新增大量的固定投资来提高规模效益,实际效果很有限,并会面临过多的负债所带来的成本过快上升和偿债压力。

    综上分析,我国的纸业的发展需要进步的地方还是很多,不能仅仅靠我国低廉的劳动力来取得竞争优势。技术才是硬道理。只有创新技术,我国的纸业公司才会进入世界百大纸业之列,真正实现用纸大国主导造纸的局面。

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